Comprendre le marché des logiciels de conformité fiscale
Les logiciels de conformité fiscale regroupent des plateformes et outils numériques conçus pour aider les entreprises, les cabinets comptables et les grandes entreprises à automatiser et à gérer leurs obligations fiscales. Parmi les fonctionnalités typiques, on trouve :
Calcul et déclaration automatisés des impôts (impôt sur les sociétés, impôts indirects tels que la TVA/TPS, retenues à la source)
Mises à jour en temps réel des règles fiscales et des modifications réglementaires dans toutes les juridictions
Intégration aux systèmes ERP, de facturation, de paie et autres pour rapprocher les données et fournir des pistes d'audit
Tableaux de bord et analyses pour la surveillance des risques, la détection des erreurs et la performance en matière de conformité
Modèles de déploiement disponibles dans le cloud ou sur site, selon la taille de l'entreprise, les exigences réglementaires et les enjeux de gouvernance des données
Ces plateformes aident les entreprises à réduire les tâches manuelles, à réduire les risques d'erreur et d'audit, à garantir la soumission des déclarations dans les délais et à gérer la complexité croissante des lois fiscales dans différentes zones géographiques.
Taille et croissance du marché
Le marché des logiciels de conformité fiscale connaît une croissance soutenue, grâce à l'adoption de l'automatisation fiscale numérique par les organisations. Voici quelques indicateurs clés de la taille et de la croissance du marché :
Le marché était évalué à quelques milliards de dollars américains à l'échelle mondiale au début des années 2020 et devrait connaître une croissance significative au cours de la prochaine décennie.
Les prévisions tablent sur un taux de croissance annuel composé (TCAC) de l'ordre de 8 à 13 % selon le périmètre (conformité fiscale seule ou marché plus large des logiciels fiscaux) et la région.
La complexité croissante de la réglementation fiscale, la tendance à la facturation électronique et au reporting en temps réel, ainsi que la préférence croissante pour les solutions cloud constituent des moteurs de croissance majeurs.
Les modèles de déploiement cloud représentent une part croissante des nouvelles installations, notamment parmi les entreprises de taille moyenne et les entreprises multi-juridictionnelles.
Principaux moteurs de croissance
Plusieurs facteurs concourent à la croissance du marché des logiciels de conformité fiscale :
Complexité réglementaire et obligations fiscales numériques
Les autorités fiscales de nombreuses juridictions introduisent des règles de conformité numérique, des obligations de facturation électronique, des reportings en temps réel et d’autres exigences favorisant l’automatisation. Les organisations ont donc besoin de solutions logicielles plutôt que de méthodes purement manuelles.
Opérations mondiales et exposition multi-juridictionnelle
Les multinationales confrontées à des législations fiscales dans plusieurs pays ont besoin de moteurs de conformité fiscale centralisés pour gérer les différents taux d’imposition, les déclarations transfrontalières, les règles de prix de transfert et le rapprochement des données fiscales des entités internationales.
Transformation numérique des fonctions fiscales de back-office
Les services fiscaux abandonnent les feuilles de calcul et les silos au profit de plateformes numériques intégrées connectées aux systèmes ERP, de facturation et financiers, offrant ainsi une visibilité, une automatisation et des analyses en temps réel.
Adoption et évolutivité du cloud
Les plateformes de conformité fiscale basées sur le cloud offrent flexibilité, coût initial réduit, facilité de mise à jour (critique en cas de modification des règles fiscales) et prise en charge de l'accès à distance, autant d'atouts pour les entreprises ayant des activités dispersées ou des entités multiples.
Besoin d'analyse, de gestion des risques et de préparation aux audits
Les entreprises ne cherchent pas seulement à déclarer leurs impôts, mais aussi à surveiller les risques fiscaux, anticiper les audits, détecter les anomalies, optimiser les positions fiscales et fournir des tableaux de bord à la direction. Les logiciels dotés de fonctionnalités d'analyse et de veille sont donc très demandés.